【原创】晨会观念速递：估计2024年将为AI PC元年PC出售有望量价齐升

  原标题：【原创】晨会观念速递：估计2024年将为AI PC元年，PC出售有望量价齐升

  周一，商场全天震动反弹，创业板指领涨。到收盘，沪指涨0.39%报3039.31点，深证成指涨0.04%报9438.24点，创业板指涨0.59%报1834.83点。整体上个股跌多涨少，全商场超3100只个股跌落。沪深两市成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。板块方面，液冷服务器、CRO、辅佐生殖、算力租借等板块涨幅居前，一体化压铸、氢动力、水泥、免税等板块跌幅居前。

  中信建投研报指出，工业进入换机周期，PC职业呈现周期性拐点。考虑到现在PC的换机周期遍及为5年，商场缩短几近触底，估计2024年将实现正增加。展望未来，技能革新或成为PC商场生长的重要推进力，其间AIPC经过AI才能的本地化布置，有望逐渐提高交互体会与工作效率，看好AIPC成为PC商场下一波增加的重要推进力。跟着芯片、整机产品连续发布，估计2024年将为AI PC元年，PC出售有望量价齐升。

  银河证券研报指出，工业技能迭代晋级推进AGI年代加快到来，上游算力基础设施更新换代成为必定，叠加方针催化，加快数据中心“绿色转型”，推进数字化的经济低碳、健康展开。主张重视供应数据中心液冷解决方案的公司：曙光数创、英维克、同飞股份等。

  光大证券研报指出，跟着人形机器人放量，传感器职业将迎宽广的展开空间。现在在传感器的大部分范畴，海外公司技能水平、产品才能均较强，国产公司正不断深化本身才能，跟着职业对降本的需求益发火急，我国企业突出重围的时机持续提高。主张重视：柯力传感、中航电测、苏试实验等。

  巨丰投顾以为，在经济复苏预期下，A股有望逐渐走出低谷。最近4个月国内逆周期调理办法密布出台，显现方针底部现已承认，大盘正从方针底走向商场底。隔夜美股团体收跌，超微电脑涨超18%，英特尔、英伟达涨超3%，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%，抢手中概股普跌，美国拟对我国制作联网轿车展开国家安全危险检查，造车新势力大跌，抱负轿车跌超13%，小鹏轿车跌超8%；国内方面，我国人寿与新华稳妥联合出资建立的500亿元私募证券出资基金已完成了产品存案，现已具有入市条件。现在商场进入方针盈余期，出资者短期侧重重视人工智能、人形机器人、国企改革、轻视值、高股息蓝筹股。

  招商证券研报表明，N型高效产品供需或许偏紧，TOPCon盈余修正空间较大。2023年Q4，归入计算的国内电站集采中，TOPCon占比已提高至74%，估计2024年全球电池TOPCon浸透率有望挨近六成。现在传统perc产能开工率缺乏三成，处于大幅度亏本状况，而TOPCon也仅仅微利，不少新投产的供货商不能安稳和持续开工。咱们剖析，因为职业盈余状况的缩短与金融商场的改变，TOPCon投产落地的有用产能或许持续弱于预期。一起，在其浸透率快速提高的一起，技能立异与迭代还在加快，继LECO后，0bb、双面Poly等微立异也有望推广应用，估计TOPCon企业之间也会体现出较大的不同。综上，TOPCon后续的整体供需会坚持有序，且高效产品供需偏紧，N型TOPCon电池盈余修正的空间或许还比较大，一起，辅材及逆变器环节随同需求放量，运营状况也有望改进。

  国泰君安研报指出，煤炭职业供应端未来向上弹性较小，长期坚持的供需紧平衡、更强的盈余的可预见性、超持久期的运营财物、板块逐渐提高的分红率，煤炭这种“安稳的高股息”财物，估值的重塑或许才起步。引荐：1、优质的高盈余安稳性与盈余可预见性的龙头；2、引荐煤电一体；3、引荐长协焦煤；4、引荐提质增效的央企；5、引荐高股息。