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热点解读-人形机器人板块密集催化产业化可期

热点解读-人形机器人板块密集催化产业化可期

来源:振荡器系列    发布时间:2023-12-07 08:44:49
事件1:有关部门印发《人形机器人创新发展指导意见》提出,2025年实现整机批量生产,2027年要
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  事件1:有关部门印发《人形机器人创新发展指导意见》提出,2025年实现整机批量生产,2027年要形成安全可靠的产业链供应链体系。

  事件2:11月17日,开普勒先行者系列人形机器人面世,包括先行者K1、先行者S1和先行者D1三个型号,先行者K1适用于教育科研、自动化产线以户外巡检见长,先行者D1则适用于高危环境作业。现阶段,开普勒人形机器人以无限接近人类形态为目标,拥有高度仿生的人型结构和运动控制,未来可实现商业化量产,预估对外售价2-3万美金之间。

  事件3:11月17日,深开鸿、乐聚机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙KaihongOS人形机器人,产品定位于教育领域,是一款以人形机器人为载体的万物互联教学系统,可实现与手机、平板、电脑等设备的实时互联。

  (1)政策层,有关部门印发《人形机器人创新发展指导意见》,指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,发展的潜在能力大、应用前景广,是未来产业的新赛道。

  (2)产业界,多家公司推出新产品,产业加速成长。开普勒正式对外发布“先行者系列”通用人形机器人,包括先行者K1、先行者S1和先行者D1三个型号;深开鸿、乐聚机器人推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景,华为通过软件系统赋能切入人形机器人赛道,未来有望加速国内机器人落地。

  目前人形机器人是科技领域的火热赛道,从全世界来看,人形机器人已有商业应用场景预期落地,例如巡逻、物流仓储。据中国电子学会组织《中国机器人产业高质量发展报告(2022年)》,预计2024年全球机器人市场规模将有望突破650亿美元。人形机器人产业化大势所趋,未来未来市场发展的潜力广阔,后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来,建议关注人形机器人核心产业链的相关环节及公司,以及受益于行情外溢的相关设备、材料等公司。

  巨头加速人形机器人落地,看好国产厂商突围。随着各大企业先后发布自研人形机器人,国产厂商在人形机器人领域的布局不断加速,参与度逐步提升,看好国内人形机器人产业推进的相关机会。建议关注:1)技术实力强、已有成功经验,未来参与人形机器人市场的确定性非常高的公司;2)具有同源技术产品的厂商,可能会横向拓展切入人形机器人产业链。

  在人形机器人降本化的过程中,硬件端考虑性价比通常选择外购,国产供应链厂商由于具备量产性价比优势,且多数企业正在陆续与国内机器人本体厂接触,有望受益后续大规模量产。人形机器人的普及将极大拉动伺服驱动、运动控制器、空心杯电机、直线/旋转执行器、传感器等工控产品应用数量。随着中期定型量产阶段逐渐临近,具有更超高的性价比、更高研发生产效率的国产零部件供应商或将获得更加多市场占有率,中长期看好人形机器人对工控环节需求的拉动。

  人形机器人相较于传统工业机器人自由度大幅度的提高,硬件端难点在于关节,预计减速器、电机成本占比较高,减速器方面,国内产品与海外性能收敛,国产品牌有望通过性价比突围,电机方面,工控企业有望通过成本和技术优势切入相应市场,看好人形机器人核心零部件国产替代趋势,建议关注减速器、电机相关领域。

  未来在AI大模型的赋能下,人形机器人有望实现0到1的突破,机器人行业壁垒高(对企业资金、技术、资源整合要求均很高)+天花板高(以全球80亿人口为基数)+产业链长,是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。目前中证机器人指数的估值仍处于较低区间,具备投资价值。

  机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码:H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。

  数据来源:中信证券、中信建投证券、东方证券、天风证券、Wind,截至2023.11.22,本产品风险等级为R4(中高风险),以上基金属于指数基金,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关这类的产品历史表现不代表未来。申购:A类基金申购时,一次性收取申购费,无销售服务费;C类无申购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在比较大差异,具体请详阅产品定期报告。投入资金的人在互助基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并依据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素最大限度地考虑自身的风险承担接受的能力,在懂产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。

  对于ETF基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额证券交易市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。

  对于ETF联接基金,基金资产主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括:跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。

  本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作使用建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,入市需谨慎。

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